Талантливая художница Тал Пелег творчески подходит к макияжу. Глаза, веки и ресницы становятся холстом, на котором происходит самое интересное. Из теней, туши и акварели на свет рождаются котята, лисята, персонажи известных книг, фильмов и мультиков.